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辨财师 首发上线

2020-09-16 | 热门新闻

“辨财师”APP是中国人民银行备案信用服务机构联合征信旗下,为理财师提供线上展业和客户管理工具的平台。“辨财师”APP以理财产品测评为基础,专注于为理财师提供高效移动办公工具、市场风险揭示信息、理财产品查询和测评服务,帮助理财师高效开展理财客户管理工作。

 

产品亮点:

  • 免费开放理财师个性化名片、原创理财测评内容一键转发、好友阅读数据追踪与归类、用户关注提醒;热点聚焦文章、理财产品专业测评助力高效办公。
  • 客户信息编辑与查询、客户标签,关联客户微信和客户跟进事项提醒等工具帮助理财师全方位管理客户,避免遗漏重要客户事项。

 

1、客户管理

为理财师提供 高效移动办公工具

 

 

2、智能名片

展示理财师风采 用专业服务客户

 

 

3、谁看过我

实时展示客户轨迹 捕捉客户行为

 

 

4、高效获客

提供高品质素材 挖掘潜在客户

 

 

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